Oro físico como herramienta de protección patrimonial
Análisis estratégico, estructuración profesional y coordinación de custodia para integrar oro físico dentro de una planificación patrimonial sólida y coherente.
Dirigido a empresarios, profesionales y patrimonios que desean integrar oro físico con criterio estratégico, fiscal y sucesorio, dentro de una estructura patrimonial ordenada.
Integraciones desde 3.000 € dentro de una planificación patrimonial estructurada.
Primera orientación informativa confidencial y sin compromiso contractual.
Enfoque patrimonial
Nuestro trabajo parte del análisis estratégico previo a cualquier decisión de adquisición.
Evaluamos:
Horizonte temporal
Perfil de riesgo
Liquidez necesaria
Implicaciones fiscales y operativas
Nuestro trabajo abarca desde el análisis previo hasta la ejecución y seguimiento posterior de la posición en oro físico, dentro de un marco profesional y documentado.
Análisis previo
Evaluación de la idoneidad del oro dentro de su estructura patrimonial actual, considerando horizonte temporal, perfil de riesgo y liquidez necesaria.
Estructuración de la adquisición
Coordinación con proveedor especializado, formalización contractual y trazabilidad completa de la operación.
Custodia y modalidades de tenencia
Asesoramiento sobre custodia profesional o tenencia directa, explicando implicaciones prácticas, fiscales y operativas.
Seguimiento y revisión
Revisión periódica del encaje del oro dentro de la estrategia patrimonial global.
Estructura del servicio
Como Trabajamos
Un proceso claro y estructurado, orientado a integrar el oro físico dentro de una planificación patrimonial coherente.
Contacto y primera orientación
1. Primer contacto
El primer paso consiste en una toma de contacto inicial para comprender la situación patrimonial del cliente y resolver dudas generales sobre el funcionamiento del oro físico como activo.
2. Análisis estructurado
Cuando existe interés real, realizamos un análisis detallado del perfil patrimonial, horizonte temporal y necesidades de liquidez, explicando con claridad las distintas modalidades de adquisición y custodia.
3. Formalización y acompañamiento
Una vez adoptada la decisión, coordinamos la operación con proveedor especializado y acompañamos al cliente durante todo el proceso, manteniendo una comunicación directa, ordenada y confidencial.
Solicitud de orientación patrimonial
Si desea valorar la incorporación del oro físico dentro de su planificación patrimonial, puede remitir su solicitud a través del siguiente formulario.
Cada consulta se analiza de forma individual y confidencial, ofreciendo una respuesta estructurada y adaptada a su situación concreta.
Atendemos solicitudes de particulares y empresas que buscan un enfoque profesional e informado.
La información facilitada será tratada con absoluta confidencialidad.